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持续回升 | 2019第三季度中国商业地产指数报告

  2019第三季度,中国商业地产指数持续回升,各项二级指标均同比走强。

  消费对经济发展的基础性作用持续凸显,下沉市场消费需求进一步释放;二三线城市土地市场迎来爆发,三线城市商用土地成交量环比上升37.8%。

  增量市场持续复苏,新开业项目快速承接首店及夜经济市场热点;中国零售商信心指数回升,时尚品牌通过数字化渠道捕获年轻本土客群成为趋势。

  以下是报告详情——

  概述

  2019年第三季度,中国商业地产指数升至128.3点,同比增长8.6%,环比增长2.0%。

  本季度各项二级指标均同比走强,仅商用土地指数出现环比下降。宏观经济保持稳定增长,下沉市场消费需求释放,零售商开店速度保持平稳。商用物业开发指数保持同环比增长,增量市场持续复苏。

  中国宏观经济指数是根据宏观经济数据计算所得,涵盖与商业地产宏观发展环境密切相关的主要经济指标,综合反映经济走势。中国宏观经济指数上涨说明整体宏观环境对商业地产发展更加有利。

  中国商用土地指数涵盖商用土地市场的多项交易指标,综合反映开发商对商业地产开发的投资积极性。中国商用土地指数上涨说明开发商对商用土地市场的投资热情上升。 

  中国商用物业开发指数主要关注商用物业的增量市场,包括新增商用物业的数量和面积等。通过对新增供应的持续监测,分析各线级城市商业格局的变化和我国增量市场的发展情况。

  中国商用物业开发指数上涨说明商用物业增量市场活跃。 *中国零售商信心指数反映零售商在中国范围内开店拓展的投资积极性及消费者的购物积极性。中国零售商信心指数上涨说明居民消费意愿上升,零售商信心增加、拓展意愿上升。

  中国商业地产指数

  中国宏观经济指数:下沉市场消费升级加速

  2019年第三季度,中国宏观经济指数158.1,同比上涨6.6%,环比上涨4.4%。GDP同比增长6.0%,增速较上季度回落0.2个百分点。经济增速尽管有所走缓,但放眼全球来看,6%的增速水平仍旧处于高增长行列。

  产业结构升级优化,消费持续升级

  分产业来看,产业结构升级处于上升期。前三季度,第三产业增加值占国内生产总值比重为54.0%,比上年同期提高0.6个百分点,比第二产业高14.2个百分点;第三产业增长对GDP增长的贡献率为60.6%,高于第二产业24.3个百分点。

  伴随减税降费政策措施进一步落地释放效能,居民收入持续快速增长,带动消费持续升级,消费对经济发展的基础性作用继续显现。第三季度,社会消费品零售总额同比增长7.6%。

  下沉市场消费需求潜力进一步释放

  以农村为代表的下沉市场消费需求潜力进一步释放。前三季度,农村人均可支配收入同比增速为9.2%,高于城镇1.3个百分点,城乡居民收入差距收窄。农村消费品零售总额同比增长9.0%,高于城镇1.0个百分点,增速差距进一步加大。

  前三季度,全国网上零售额为73237亿元,同比增长16.6%。其中,农村网络零售额继续保持快速增长。各大互联网平台加快下沉市场布局,促进线上线下渠道融合发展。下沉市场呈现消费商品多元化、消费商品品质提升、居民消费渠道多样化的特点,消费升级趋势明显。

  中国商用土地指数:交易活跃,二三线城市市场迎来爆发

  2019年第三季度,中国商用土地指数94.9,同比大幅上涨24%,环比下降4%,维持年度平稳态势。商用土地交易市场依旧活跃,成交量环比上升37.8%,同比上升27.9%。

  受融资渠道进一步收窄等资金层面影响,开发商拿地热情有所减退,商用土地溢价率同比下降17.8个百分点。但商用住宅地块溢价率比值同比上升19.2%,折射出住宅土拍市场的同步降温。

  一线城市底价成交地块超八成

  一线城市商用土地成交量环比上升27.8%,同比上升9.5%。上海、广州市场保持上季度活跃态势,分别有11宗、9宗土地成交。一线城市拿地及运营成本高企,开发商愈发呈现出谨慎态度,商用土地平均溢价率仅为1.25%,底价成交地块占82.6%。

  龙湖、华润等开发商持续布局北京五环外商业,分别在亦庄经济开发区及西三旗竞得商服土地,将进一步完善新兴商务区周边配套服务,提升区域职住平衡性和土地价值。华润46.6亿竞得商业、文体、交通、绿地、广场和水域等综合用地,将打造深圳市全新地标“深圳湾广场”。

  城市划分标准参考《中国商业地产活力40城》(下同)

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