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2019动荡的传统零售江湖

  永辉收购中百集团又传来了新消息,国家发改委启动特别审查,原则上在60个工作日内完成,这意味着,永辉对中百集团的收购还在路上。

  2019年只剩下一个多月了,这一年家乐福中国“卖身”苏宁、麦德龙中国“卖身”物美、华润万家撤出山东市场、Costco进入中国、奥乐齐试水实体店......传统零售格局再变。

  市场变化

  今年传统零售市场,外资衰退,头部下滑,腰部崛起。

  凯度消费者指数的最新报告显示,今年第三季度(截至2019年9月6日的12周内),现代渠道(包括大卖场、超市和便利店)仍然在复苏通道中,不过复苏速度变缓,同比增长1.7%。大卖场第三季度的表现依然不佳,渗透率较去年同期下降3.3个百分点。而彩票投注app通路继续保持36.2%的高速增长。

  从一年的市场份额数据来看,截至2019年第三季度,市场份额前三的零售商分别为高鑫零售集团、华润万家集团和沃尔玛集团,高鑫零集团售占比达到8.3%,华润万家集团占比6.7%,沃尔玛集团占比5.0%。

  永辉集团、武商联集团和物美集团的份额均比上一年有所增加,永辉集团市场份额由上一年的3.7%增长至今年的4.2%;武商联集团由上一年的1.9%增长至今年的2.1%;物美集团由上一年的1.9%增长至今年的2.0%。

  沃尔玛集团和家乐福的市场份额则均有明显下降,沃尔玛集团的市场份额由上一年的5.4%降至今年的5.0%,家乐福的市场份额由上一年的3.1%降至今年的2.8%。

  变化一:外资零售商迎来“洗牌”

  曾引领一代中国超市的家乐福在今年年中卖身苏宁集团。6月23日,苏宁易购公告称,公司全资子公司苏宁国际拟出资48亿元收购家乐福中国80%的股份。苏宁易购成为家乐福中国控股股东,家乐福集团持股比例降至20%。

  1995年,家乐福进入中国,开启了中国的大型商超模式,曾多年占据中国大型商超的头把交椅。2012年开始,家乐福的市场份额开始不断下降,2017年、2018年家乐福中国分别净亏损10.99 亿元和5.78 亿元,这两年它在中国的资产总额小于它的负债总额,处于资不抵债状态。

  “卖身”苏宁后,家乐福迎来新东家的融合改造。今年“双十一”家乐福作为“一小时场景生活圈”新成员正式亮相,并首次参战苏宁双十一。家乐福中国商品副总裁龚文瑞宣布,未来1年,家乐福将上线1000家社区履约中心,全面升级到家服务。社区履约中心将实现前置仓的全面升级,它不仅会接入家乐福小程序、还会接入苏宁小店APP及第三方平台。消费者通过这些线上入口下单,都会由家乐福的履约中心承接服务。

  未来家乐福在苏宁旗下,还会有哪些变化,这些改变将给家乐福带来什么命运,还需拭目以待。

  今年,另一家老牌外资零售商也选择了“卖身”。10月11日,麦德龙、物美和多点Dmall联合宣布,物美就收购麦德龙中国控股权已与麦德龙集团签订最终协议。交易完成后,物美集团将在双方设立的合资公司中持有80%股份,麦德龙继续持有20%股份。此次交易对麦德龙中国的企业总价值估值为19亿欧元,交易双方预计最迟在2020年第二季度完成交割。

  麦德龙是欧洲第二大老牌零售批发商,1996年进入中国,麦德龙的业绩情况同样不好,2014年,麦德龙中国实现189亿元的销售额,同比增长缩窄到8%,2015、2016年则连续两年增幅仅为1%。

  刚刚签订协议的麦德龙和物美目前还没有什么大动作,据双方协议约定,麦德龙中国未来将继续以“麦德龙”品牌保持独立经营,麦德龙中国将继续由CEO康德(Claude Sarrailh)领导,也就是说,“卖身”物美后,麦德龙的管理团队还会存在。同时,物美计划通过多点Dmall改造其数字化门店和C端会员,加速麦德龙的数字化。

  在家乐福、麦德龙等在华运营多年的老牌外资超市纷纷“撤退”的同时,奥乐齐、Costco等折扣零售商则选择在此时入局。

  6月7日,德国连锁超市奥乐齐ALDI在上海静安和古美商圈开设两家实体店,面积约为500㎡,这是其继2017年在华开设网店后,首度试水实体店。

  创立于1913年的奥乐齐在全球有一万多家门店,是最知名的零售商之一。对于中国市场,奥乐齐一直态度谨慎,在上海两家门店开业之前,奥乐齐对中国市场进行了长达五年多的考察,两年前登陆天猫国际,积累了一系列“中国经验”后,才于今年开出了首家实体店,这是奥乐齐第一次在中国开线下实体店,更是其在亚洲首批试点店。

  10月份,奥乐齐在上海再开三家试点店,选址普陀区、宝山区和徐汇,三家试点店的开设意味着奥乐齐的服务范围再度扩大,目前,奥乐齐已在线下开设了五家试点门店。

  另一大世界著名零售商Costco也带着满满的话题来到了中国。8月27日,Costco开市客在上海闵行区开了中国大陆首店,开店首日就被消费者买“停业”了。

  Costco创立于1983年,是美国最大的会员制仓储超市,也是仅次于沃尔玛的全球第二大零售商。目前,Costco在全球9个国家共拥有700多家门店,年销售额超过1100亿美元,会员数超过8800万人(2017年财报数据),在实体店大零售商们被彩票投注app巨头不断挤压的今天,这家线下超市却神奇地保持每年4%-6%的营收增长。

  Costco在大陆开业之后话题不断,连续多日登上微博热搜,从市民连夜排队办卡抢茅台、抢牛肉,开业5小时停业,股价暴涨70亿美元,到之后又遭遇排队退卡,剧情可谓波澜起伏。10月份,Costco宣布,入华37天,注册会员数达到20万,高于68000名平均水平,创下成立35年来的记录。

  尽管场面热闹,不少人仍对奥乐齐、Costco在华的持续性发展充满担忧,这些新来的外资品牌能否适应复杂的中国市场,仍需时间给出答案。

  变化二:头部零售商艰难调整

  近两年,占据市场头部的零售商日子也不好过。尽管市场份额高,但也面临船大难掉头的弊端。在新彩票投注app态的转型中,占据市场份额前三的高鑫零售、华润万家和沃尔玛纷纷经历着调整的阵痛。

  占据市场份额头把交椅的高鑫零售,在2017年底接受了阿里巴巴的投资。2017年11月20日,阿里巴巴宣布,投入约224亿港币(约28.8亿美元)直接和间接持有高鑫零售36.16%的股份。

  在高鑫零售背后,是台资零售商大润发和法国零售商欧尚,法国欧尚集团是法国第二大以经营彩票投注app为主的商业集团,1997年进入中国市场。2000年,欧尚集团与大润发母公司润泰集团订立合营协议,在香港设立了控股公司高鑫零售,以欧尚和大润发两大品牌推进在内地的卖场业务。

  2016年,大润发首次出现了“关店”现象,其彩票投注app业务飞牛网也长期亏损,在传统彩票投注app不景气的大环境下,高鑫零售的营业额增幅逐年下降。线上没有起色,线下也越来越难做,2017年底高鑫零售接受了阿里巴巴的投资。

  牵手阿里巴巴之后,2018年高鑫零售提出重构大卖场,伴随着调整,高鑫零售迎来阵痛,2018年高鑫零售的营业额跌破一千亿元人民币(单位下同),净利润约缩减至25亿元。这是自2016年以来,高鑫零售年度业绩中出现的首次双跌。

  高鑫零售也给出了业绩双跌的原因,营收下跌是因为高鑫零售将卖场内家电销售业务交给苏宁易购经营。此外,门店同店销售的下滑幅度也在加大,相较于2017年的下滑0.26%,2018年的数字为下滑1.72%。

  经过一年多的调整,根据高鑫零售2019年半年报,欧尚、大润发双品牌的初步整合已完成,包含营运系统和供应链等,并对欧尚的商品结构、陈列区块及门店组织结构进行调整,清理库存,整合物流中心。根据官方网站,目前欧尚在国内共有门店72家,相较于今年上半年年报中提到的欧尚门店76家,减少4家。根据凯度消费者指数数据,高鑫零售截至2019年9月6日一年的市场份额同比下降0.1%。

  另一家零售巨头华润万家近两年也在经历艰难的调整。

  2013年,华润万家的门店达到4637家,曾一度是中国超市老大。这一年,华润万家收购了英国乐购在华的所有业务,在收购前,华润万家的盈利是8400万港元,收购后的那一年,巨亏7.02亿港元。此后,华润万家也经历了关店潮,从2013年的4637家门店降至2018年的3192家门店。

  去年,华润万家先后关闭了在青岛、烟台、淄博、潍坊、济宁、济南等地的门店。2019年9月,区域零售龙头家家悦发布公告称,华润万家将山东剩下的7家超市门店受让给了家家悦。至此,华润万家彻底退出山东市场。

  早在今年3月,就有媒体报道,华润万家将北京6家大型商超中的5家门店托管给了物美,今年8月又挂牌出售北京3家子公司。不过,其旗下的6家blt精品超市、3家Ole’精品超市并未转让。

  在关闭大卖场的同时,华润万家正在进一步加大高端业态、中小业态等方面的布局。目前,华润万家旗下除了大卖场以外,还拥有苏果、Ole’、blt、V+、乐购express、VanGO等多个零售品牌,其中Ole’、blt等均定位高端业态,乐购express、VanGO定位中小业态。

  世界最大零售商沃尔玛在中国的日子也不好过,随着家乐福、麦德龙“撤出”中国,老牌外资零售商只剩下沃尔玛在孤战。

  据联商网统计,今年上半年,沃尔玛已经在全国范围内关闭了十几家门店。陆续关店的城市包括青岛、南昌、海宁、丽水、潍坊、镇江、丰城、徐州、如皋、桐乡、济南、东莞、杭州、宁波、淄博等。同时,沃尔玛也在频繁更换中国区CEO,6年来,沃尔玛中国已经更换4任CEO。

  在其他外资零售品牌纷纷“撤出”中国的同时,沃尔玛继续加大投入,谋求在新业态中的转型和发展。

  今年7月初,沃尔玛中国供应链高级副总裁麦睿恩(Ryan McDaniel)在接受媒体采访时表示,沃尔玛将在中国继续加大在物流供应链的投资,除了3月底投入使用的首家定制化的华南生鲜配送中心外,未来十年计划在中国增投约80亿元升级物流供应链,将在全国新建或升级十余家物流配送中心。另外,根据计划,未来五年,沃尔玛旗下的山姆会员商店将在中国开设40家新店。

  沃尔玛中国区总裁兼首席执行官陈文渊还宣布,未来5年,沃尔玛计划在广东新增100家新店,包括山姆会员商店、购物广场、社区店以及云仓等业态。

  近日,沃尔玛中国公布了其社区店惠选超市的业绩,在2019年第三季度其销售额和客流增长均超过20%。

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