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中国快递的战国时代

  7月底,申通股东和阿里签了《购股权协议》。该协议约定,在三年有效期内,阿里可以要求购买一部分申通股东的股权,或部分申通股份。协议的有效期从2019年12月28日起计算。

  稍早些时候,阿里投资46.65亿元入股申通快递的交易刚刚完成,距离这项购股权协议不足一个月。有业界人士认为,阿里对申通连续出手,如果未来全部行权的话,则申通实控人可能会发生变更。

  那么,阿里是在谋求申通的控股权吗?

  或许吧。

  阿里目前已经成为申通的第二大股东,但以阿里以往的投资风格来看,即便入股很多,也不会做实际的操盘人,申通的未来依然掌握在原管理团队手中。

  与其担心控股权的转换,不如关心一下中国快递业江湖格局的变动。

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  申通“微笑曲线”的右侧拼图

  申通成立于1993年,是业界的元老企业之一,业务覆盖25个国家和地区。

  过去三年里,申通快递的市场份额起伏较大。2015年市占率16.8%,2016年为10.4%,2017年为9.7%,但是2018年探底回升,涨到了10.1%。如果之后几年里,申通的市占率能恢复到16.8%以上水平,那么这个市占率走势图就会成为一个标准的“微笑曲线”。

  这当然是申通希望看到的局面,但当下中国快递行业的竞争已经白热化,单靠申通自身的力量几乎不太可能重返巅峰。

  但是,恰在此时,阿里出现了。

  今年3月11日,申通披露称,阿里将以46.65亿元入股申通快递控股股东德殷投资。

  7月2日,申通公告称,德殷控股将其持有的德殷德润49%股权转让给了阿里。

  7月31日,申通又与阿里签署《购股权协议》。这份协议中的购股权总行权价格为99.82亿元。

  对于申通来说,巨资入股本身即是一种强大的助力,而更有利的是,阿里作为中国第一彩票投注app平台,与快递行业契合度极高。阿里,为申通送来了“微笑曲线”的右侧拼图。

  根据以往情况看,虽然阿里的菜鸟网络本身并不做快递,但是阿里和菜鸟通过向各大快递公司提供免费开放的电子面单、智能分单等公共基础设施,以大数据和信息技术服务为支撑,在快递成本和盈利方面帮助不少快递公司实现了数字化操作。

  在末端投递方面,阿里、菜鸟还与快递公司共建快递驿站,进一步延伸快递服务。这些都会对快递公司的业务带来巨大的促进作用。

  事实也是如此。

  今年4月,申通在业绩说明会上提出,业务增长速度要保持高于同行业平均水平的标准,单票价格要做策略性调整,单票成本也要降低。申通希望2019年市占率达到11.5%。

  6月,申通的快递服务业务收入17.69亿元,同比增长41.83%;完成业务量6.2亿票,同比增长54.42%。其业务量和收入均实现较快增长。

  7月之后,随着阿里的加入,申通的增长或将进一步提速。

  申通股价自3月起开始稳健上涨,从低点20元左右一直突破了30元。最近3个交易日受市场环境影响出现较大回调,至今日收盘,距离阿里入股价格已经不远。

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  阿里菜鸟成快递业发动机

  尽管阿里一直恪守当初的承诺,从未涉足物流业,但一个显而易见的事实是,阿里、菜鸟对中国快递业的影响力越来越大了。

  阿里于2010年投资百世快递,并收购汇通,2015年5月入股圆通,2018年5月携菜鸟入股中通,这次又入股申通,而韵达一直是菜鸟网络的合作伙伴。这一轮转下来,目前中国快递业巨头只有顺丰尚未入局。

  一组最新数据显示,今年“四通一达”在业务量、收入等多项核心经营指标上,都已经超越顺丰这样的直营快递公司。

  2019年第一季度,“四通一达”平均快递量增长42%,顺丰为7%;而在收入方面,“四通一达”一季度的平均增速为58%,顺丰是17%。在重点的城市圈,比如江浙沪这种地方,“四通一达”的速度甚至还超过顺丰,同等服务下的快递价格却又远低于顺丰。

  快递业的这一深刻变化,无疑与阿里的推动有着密切的联系。

  申通总裁陈向阳曾说,阿里为快递业带来的是增量市场,比如新零售、菜鸟裹裹、城配、跨境业务等等。显然,阿里、菜鸟创造的市场增量让中通从中获益匪浅。

  陈向阳描述的是实情,阿里、菜鸟近年来针对二三线城市和乡村开发的“聚划算”、“淘乡甜”等平台正在飞速增长。一个典型的例证是,中部地区快递量的增速已经明显高于全国。

  然而,受益的并不仅仅是中部地区。珠三角、长三角这些经济发达的沿海地区也在借助阿里的产业带经济,实现了快递揽收比继续高位抬升。

  跨境彩票投注app方面,菜鸟的国际通关平台技术对跨境物流的快速增长功不可没。今年上半年,中国国际快递增速回升,同比增长超过21%。国家邮政局认为,其原因正是彩票投注app需求的刺激,以及通关服务效率提高等利好因素的影响。

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