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百亿“救命钱”物流帝国的假繁荣?

  物流领域投资情况宛如长江水,后浪推前浪,前浪死在沙滩上。后浪风光能几时,转眼还是不一样。

  通过梳理2019年H1物流领域的融资情况发现,2019年H1整个创投圈数额较大的投资寥寥无几,整个物流领域的融资潮似乎如海水般涌现,却又如海水般退潮,起潮的是供应链、物流装备等企业,退潮的是快递、快运、同城等多个领域的企业。

  浪起潮落,投资者在岸边观望,收紧步伐,理性押注。这对企业而言,有人欢喜有人忧。

  超亿元融资14起,科技类企业最吸金

  根据亿欧物流查询2019年年初至6月底的国内融资情况显示,2019年上半年,物流领域共发生了45笔融资,融资金额接近147亿元(注:此处的美元已换算成人民币。阿里收购申通金额、未披露的融资未计算入内)。

  从以上表格可以发现,从2014年融资次数逐年上升,融资金额突破100亿元,甚至高达700亿元。2015年作为一个分界点,融资金额虽持续上涨,但融资次数却开始下滑。从2019年上半年的融资数据可以发现以下几个特点:

  1、融资数量持续走低,融资总额越发低迷。从融资总额上来看,147亿元的总额不及2018年物流领域融资总额的1/3。而融资数量从2015年以来便开始逐渐走低,预计2019年全年融资次数也不会达到2018年融资数量的1/2;

  2、2019年H1融资情况中,Pre-A轮融资占比较多,总共融资9轮,占比20%,但融资额度均在数千万元左右,超过1亿元融资的Pre-A轮次数仅有2起。可以看到,新兴科技企业逐渐发展起来,并得到资本的青睐;

  3、超过亿元的融资规模有14起,占比超30%。其中,D轮融资数额占据最多,由上图可知,货拉拉、旷视科技、图森未来、壹米滴答、准时达等企业融资最高。

  人工智能、AI、大数据等技术加持的物流科技产品,在物流场景中纷纷落地实现应用。如今,加持技术的物流装备企业异军突起,开始受到资本关注,2019年H1,物流装备领域的融资13笔,大部分聚焦在仓储内机器人应用企业中。此外,供应链的重视程度逐渐凸显,2019年H1,供应链领域的企业获得融资6笔。

  总的来说,2019年H1融资最明显的便是新兴的物流装备企业得到重视,自身实力也逐渐显现,超亿元融资大规模出现在较为成熟的巨头企业中,也足以表明,资本对成熟企业的信任以及对新兴企业的“蜻蜓点水”。未来资本市场是否继续在新兴领域加注,还需看自身企业实力及市场发展导向。

  行业洗牌整合期,供应链企业异军突起

  物流领域进入新的整合期与洗牌期,行业逐渐定型,但细分领域的新入局者机会增多。比如,物流装备领域的多家企业获得A轮、Pre-A轮融资,地上铁、新石器等老玩家获得高额融资的同时,普拉托、科钛机器人等专注于更加细分领域的企业纷纷崛起,甚至A轮便拿到了亿元级别的融资。

  供应链领域,在2019年H1表现相对亮眼。其中,专注于供应链的企业餐北斗仅半年便得到了2轮融资,九曳供应链也在2018年10月C轮融资不久,于2019年再次斩获一轮融资。

  2019H1物流融资情况有“喜人”的一面,也有“平淡”的一面。自从快递企业集体上市之后,融资次数便不再显现。整个快递行业的市场集中度持续向一线龙头企业聚拢,国通、如风达、全峰、快捷等二三线快递企业在“生死线”边缘挣扎。

  反观上市快递企业的发展,申通快递并入阿里旗下,2019年3月,阿里巴巴投资46.6亿元入股申通,7月,阿里巴巴正式入股,成为持有德殷德润49%股权的股东。

  快递领域的业务规模或已经达到天花板的阶段。根据国家邮政局官方数据显示,2018年全国快递服务企业业务量达到507.1亿件,同比增长26.60%,全国快递业务收入累计完成6038.4亿元,同比增长21.80%;2017年全国快递服务企业业务量达到400.6亿件,同比增长28%,全国快递业务收入累计完成4957.1亿元,同比增长24.7。业务量及业务收入虽仍处于增长状态,但增速却有所下缓,可见快递市场已进入饱和状态。

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