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详解阿里巴巴财报:净利暴增外这些信号必须关注

  在用户数上,本季度阿里巴巴在过去12个月年度活跃消费用户数上达到6.93亿,相比上个季度净增加1900万,同比去年同期增长15.3%;在截止9月末移动端中国零售市场月活跃用户数(MAU)达到7.85亿,相比6月末净增加3000万,相比去年同期增长17.9%。

  另外,一些业务数据也值得关注:

  本地生活服务方面,饿了么口碑营收68.35亿元,较去年同期的50.21亿元增长36%,主要是由于订单数量的增加。

  阿里巴巴新零售方面,截至9月30日,盒马鲜生门店数量达170家,到8月底,接入淘鲜达的线下商超已达800多家,覆盖全国278个城市。

  菜鸟裹裹方面,本季度包裹量同比增长超过100%,在截至2019年8月的12个月内,菜鸟裹裹年度用户超1亿。

  今年9月6日,阿里巴巴集团以20亿美元全资收购网易旗下跨境彩票投注app平台考拉。本季财报并未披露考拉对整体营收的具体贡献,仅表示,天猫国际和考拉平台的用户重合度比较低,因此考拉APP将保持独立,但将集成阿里巴巴提供的技术、消费洞察等中台系统,以提升考拉的业务表现。

  下沉市场保增长

  本季度,下沉市场仍是关键词。

  从整体大盘来看,阿里巴巴的用户数还在增长,财报显示:

  在中国零售市场上的年度活跃消费者数量达到6.93亿,比截至2019年6月30日的6.74亿增长了1900万人;

  2019年9月,在中国零售市场上的移动单月活跃用户数量达到7.85亿,比2019年6月增长了3000万。

  而结合财报内容不难发现,面对拼多多的猛烈进攻,“欠发达地区”是阿里巴巴着重渗透的市场:

  在介绍旗下最为重要的平台之一淘宝时,阿里巴巴表示,在截至2019年9月30日的6个月内,淘宝的DAU实现了健康增长,并且强调,“这反映了阿里巴巴在中国零售市场对发达及欠发达地区的不断渗透”。

  在介绍旗下本地生活服务业务时,阿里巴巴也强调了这一业务对欠发达地区的渗透。

  在新零售赛道上,针对不同市场阿里巴巴制定了不同策略:旗下新零售代表盒马鲜生被定位于服务一二线城市;而旗下淘鲜达的主要任务则是通过赋能传统零售,覆盖更多城市。

  财报显示,截至2019年8月底,阿里巴巴已经与485家高鑫旗下大型商超进行连接,今年8月,在线订单已经占高鑫零售总收入的6.5%。通过持续签约传统零售商,截至今年8月,阿里巴巴已在278个城市实现了800多家线下零售店的数字化。

  上季度财报电话会议中,阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇曾透露,“阿里巴巴截至3月底的过去一年中有2000万的新增用户,其中有70%来自低线城市。”

  于昨晚举行的财报电话会议中,下沉市场仍旧成为分析师们关注的重点,对此张勇再次强调了阿里巴巴超过7亿的DAU“不止来源于一二线城市,更多的来自于低线城市”。阿里巴巴对于低线城市的信心来自三个方面:商品种类、价格优势、提供不同价格区间的产品。因此,“从这个方面来讲,科技是非常重要的,因为它能够把需求和供应准确地对接。”

  可以看出,对下沉市场的投入帮助阿里巴巴扩大用户规模,这为阿里巴巴在营收方面保持增长提供了帮助。不过,这并非阿里巴巴保持增长的唯一策略。

  交叉销售促营收

  短线来看,双十一依然是决定阿里巴巴下一季度财务表现的重要事件。

  在财报中阿里巴巴表示,本次双十一的重点是消费升级,超过20万个品牌——其中包括天猫国际的超2.2万个品牌——将参与双十一,大约1000个品牌和商家已经升级到天猫旗舰店2.0。

  张勇在电话会议中对即将到来的双十一表示乐观,他称,“我们为此次双十一活动投入了很多科技,目前热场活动进展非常好。我们也给阿里旗下的移动端APP上线了很多新的特性,吸引了很多消费者。总的来说,我们已经准备好了,并且会尽一切努力确保此次双十一活动获得圆满成功。”

  从长线来看,提升用户ARPU值才是阿里巴巴保持增长势头的重要方法,其中,体系内产品互相导流是重要途径。

  在本季财报中,阿里巴巴强调了体系内产品导流效果显著。据财报披露,报告期内,约有39%的外卖用户来自支付宝APP,从整体来看,本地生活服务用户占阿里巴巴整体用户比例不足25%,因此阿里巴巴认为体系内互相导流潜力巨大。

  阿里巴巴体系内互相导流对于集团的未来收入增长和成本控制意义重大。

  阿里巴巴执行副主席蔡崇信在财报电话会议上如此解释,“举个例子来说,我们在低线城市获得的消费者,就比如在淘宝这样的零售市场用户,他们也可以使用阿里巴巴提供的其他本地服务。这样一来,我们只需要出一份的营销支出,之后通过阿里巴巴不同平台之间交叉销售的策略让他们使用本地服务。这种支出策略是协同效应的结果。阿里巴巴旗下的不同平台对接的是同一个消费者基础。这种协同效应提高了我们的经营效率。”

  对于阿里巴巴能够保持增速的原因,CFO武卫也表示,“我认为除了新增用户数量之外,更为重要的是ARPU的增长。”

  可以看出,在流量红利趋于消失的前提下,除了加码下沉市场获得更多用户外,阿里巴巴还寄希望于挖掘单个用户更多价值以保持增长态势。在此策略指引下,阿里巴巴体系内各业务的互相渗透将持续,而这一策略的实际执行效果,也将决定阿里巴巴接下来的实际增长表现。

  (来源:微信公众号“深响”,作者:依民,亚澜)

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